客户交接必看：企微【在职/离职继承】如何将客户备注同步转移过去？

不少管理者都遭遇过这样的窘境：销售骨干离职后，接手的新人打开企业微信客户列表，只看到光秃秃的昵称和头像，之前标注的 “喜欢高端定制款”“对价格敏感”“下周要签单” 等关键备注全部消失，只能从零开始重新沟通，不仅效率低下，更可能因为服务断层导致客户流失。点此进入芝麻小客服官网

某零售企业的数据显示，因离职继承不彻底，半年内流失了 23% 离职员工跟进的客户，直接损失超百万营收。这背后，企业微信原生继承功能的局限性难辞其咎。

一、企微原生继承的隐形坑

企业微信虽内置【离职继承】和【在职继承】两种基础功能，能实现客户联系人的转移，但在实际操作中却暗藏三大痛点：

1. 备注信息严重断层

原生功能仅能保留企业统一设置的标签，员工根据实际沟通添加的个人标签、跟进备注、需求记录等关键信息会全部清除。这些带有个性化洞察的备注，恰恰是理解客户需求、推进业务的核心线索。

2. 交接效率低下易遗漏

手动勾选需要继承的客户时，很容易漏掉高价值客户，跨部门交接更是流程繁琐。对于客户量大的团队而言，逐个操作的交接方式往往需要耗费数小时甚至数天。

3. 服务连贯性被打破

新接手员工因缺失历史备注和沟通背景，不得不重复询问客户基本信息，不仅浪费双方时间，更会让客户感受到服务的不专业，降低信任度。

客户交接必看：企微【在职/离职继承】如何将客户备注同步转移过去？

二、芝麻微客：让备注与客户形影不离

1. 全量数据迁移，备注标签全同步

芝麻微客彻底解决了原生功能的信息丢失问题。在离职继承或在职转接时，系统会自动同步客户的完整备注信息，无论是员工记录的客户偏好、沟通要点，还是特殊需求，都能精准转移给接手人。

2. 智能批量操作，交接效率提升

面对大规模的客户交接需求，芝麻微客的智能筛选与批量处理功能堪称 “效率神器”。系统能按订单金额、沟通频率等维度自动生成 “重点客户清单”，标记高价值客户，从根本上避免手动勾选的遗漏风险。

3. 全流程可视化，服务衔接零缝隙

芝麻微客支持自定义交接通知，可自动向客户推送 “您的专属顾问已变更，新同事将为您提供更优质的服务” 等提示，并附上新员工联系方式，让客户清晰知晓变动，减少陌生感。

若首次转接被客户拒绝，系统还允许在 90 个工作日内进行第二次转接，为企业争取更多机会。同时，后台的【分配记录】功能能实时展示转接明细，包括转接双方、客户数量、成功失败情况等，让管理全程可追溯、可复盘。

客户交接必看：企微【在职/离职继承】如何将客户备注同步转移过去？

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