企微 SCRM 核心玩法:AI 工作流驱动【按标签统计新增客户维度】自动化流程

 

企微 SCRM 核心玩法:AI 工作流驱动【按标签统计新增客户维度】自动化流程

 

上周四深夜11点,某知名品牌营销总监李总盯着电脑屏幕,眉头紧锁——明天要向CEO汇报二季度客户增长情况,团队还在手工整理3个渠道、8个标签维度、累计2.1万新增客户的数据。Excel表格开了十几个,数据对不上、标签混乱、来源不清…点此进入芝麻小客服官网

而此时,他们的竞争对手公司,营销负责人早已在晚上7点准时下班——因为他们的系统,每天下午5点自动生成全维度客户分析报告,精准到每个标签的增长率、每个渠道的转化效果、每个销售的新增质量。

这个让竞争对手“准时下班”的武器,就是芝麻微客AI工作流驱动的【按标签统计新增客户维度】自动化系统。

 

 

一、告别数据噩梦:当企微SCRM遇到AI工作流

 

1. 触目惊心的现状

大多数企业还在用“石器时代”的方式管理客户数据:

销售手动给客户打标签,漏打、错打率高达30%

月度客户分析需要3-5人天,数据出炉已过时

无法实时知道“哪个渠道带来最多高意向客户”

搞不清“标签为‘高端需求’的新客户增长了多少”

 

2. AI工作流带来的颠覆性变革

芝麻微客的AI工作流,让这一切变得自动、实时、精准:

自动标签:客户添加瞬间,系统已为其打上3-5个精准标签

实时统计:每新增一个客户,仪表盘数字实时跳动

智能分析:自动识别“最有价值的客户来源渠道”

预测洞察:基于标签趋势,预测下月哪些客户类型会增长

企微 SCRM 核心玩法:AI 工作流驱动【按标签统计新增客户维度】自动化流程

 

二、芝麻微客AI工作流解决方案

这也是越来越多企业青睐芝麻微客的核心原因——它绝非单纯的工具迭代,而是对传统工作模式的颠覆性革新。借助智能工作流引擎,芝麻微客可将【按标签统计新增客户维度】这一繁琐手动任务,全程转化为自动化流程,操作逻辑如下:

1. 模版市场调用

芝麻微客工作流内置丰富现成模版,本次以“按标签统计新客户维度”为核心示例,具体操作步骤如下:

第一步,点击【模版市场】,筛选并选中【按标签统计新客户维度】模版。该模版可基于客户标签,自动完成当日新增客户的多维度数据统计。

第二步,点击【应用模版】,填写【触发节点】相关配置:数据输入方式支持四种选择,分别为【系统筛选】、【API接口输入】、【表格上传】及【智能表格】;联系人归属可按需选择【全部员工客户】或【指定员工客户】;联系人筛选范围可设定为【全部客户】或【指定客户】。

第三步,配置执行逻辑:选定触发事件为【客户新加好友】,触发方式可选择【立即触发】或【延时触发】(例如设置延时1分钟后启动)。所有参数配置完毕后点击【确定】,即可进入工作流编辑界面。

企微 SCRM 核心玩法:AI 工作流驱动【按标签统计新增客户维度】自动化流程

 

2. 流程开始

此为系统默认节点,无需额外二次配置,其核心参数(包括联系人归属、执行逻辑等)均在模版市场应用环节完成预设,流程启动后自动沿用配置。

企微 SCRM 核心玩法:AI 工作流驱动【按标签统计新增客户维度】自动化流程

 

3. 用户资料判断分支

① 可通过设定特定条件创建多维度分支,系统将依据变量值自动判定流程走向,配置前需先录入【员工ID】与【客户ID】基础参数。

② 该分支节点核心作用为,按客户标签对当日新增客户进行分类,使其对应进入不同的数据统计分支。

示例配置:【if】——【客户标签】——【等于】——【**标签】;【else】——无匹配上述分支条件时,自动进入默认分支。

注意事项:配置分支节点时,需确保单个客户不会同时触发两个及以上分支,否则系统将默认执行首个满足条件的分支。

企微 SCRM 核心玩法:AI 工作流驱动【按标签统计新增客户维度】自动化流程

 

4. 企微智能表配置

① 执行此节点时,可向指定智能表写入数据,其中员工ID填写【用户资料判断分支/ID】,客户ID填写【用户资料判断分支/用户ids】。

② 智能表编辑操作:先选定目标【智能表】,再从【新增一行数据】、【删除一行数据】、【编辑一行数据】三种方式中,确定合适的【编辑方式】。

③ 最后选择对应表格字段,并完成各项参数的精准设置。

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5. 流程结束

完成上述所有节点配置后,该工作流即搭建完毕。点击界面下方【运行测试】,即可体验全流程自动化操作,验证统计效果。

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【企微AI工作流】功能详情介绍,扫码交流

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