企微【用户继承】在哪里设置？在职/离职继承是如何操作的？

roy • • 企业微信, 常见玩法
企微【用户继承】在哪里设置？在职/离职继承是如何操作的？

人员流动不可避免，无论是员工离职还是内部调岗，客户资源的平稳交接都是企业的刚需。如果交接不当，客户流失、服务断档、资产浪费等问题便会接踵而至。点此进入芝麻小客官网

芝麻微客的 【用户继承】 功能正是为此而生，它将企业微信原生的继承能力进一步升级，覆盖了“在职继承”与“离职继承”两大场景，并支持一键批量转接、客户画像同步、群聊自动转让等高级功能。

 

 

一、 功能入口在哪里？

在芝麻微客后台的左侧菜单栏中，找到 【客户引流】 或直接找到 【用户继承】 模块，点击进入即可看到 【离职继承】 和 【在职继承】 两个核心选项卡。

企微【用户继承】在哪里设置？在职/离职继承是如何操作的？

 

 

二、 离职继承如何操作？（员工已离场）

适用于员工正式离职，其名下的客户和群聊需要永久转交给其他同事的场景。

核心操作步骤如下：

  • 选择离职员工：系统会自动同步企业微信中已标记为离职的员工列表，展示其名下的待分配客户数和待分配群聊数。
  • 分配接替人：点击【分配给其他员工】，选择一位或多位在职员工作为接替方。
  • 全部分配：若只有一位接替人，直接全选转交。
  • 平均/按比例分配：若离职员工客户量巨大（如几百个），可选择分配给多人，避免新人压力过大。

 

高级配置（核心优势）：

  • 继承用户画像：开启后，原员工给客户打的标签、备注、描述等信息将同步给新员工，实现“无缝接手”。
  • 继承后打标签：可为继承成功的客户自动打上特定标签（如“离职继承客户”），方便后续精准运营。
  • 确认转接：系统会向企微官方发起请求。客户侧会收到服务人员变更提醒，无需客户扫码确认即可自动成为新员工联系人（若客户开启验证，24小时内自动通过）；群聊侧的群主身份会自动转让给新员工。

此外，芝麻微客还支持通过 AI 工作流实现离职继承自动化：当系统检测到员工离职后，可自动触发继承流程，按预设规则将客户分配给指定员工，实现全程自动化。

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三、 在职继承如何操作？（员工仍在职）

适用于员工调岗、账号被封禁、客户分配不均或客户长期无法成交，需要将客户转交给其他同事跟进的场景。

操作方式如下：

  • 入口选择：在【用户继承】模块下点击 【在职继承】 选项卡。
  • 筛选客户/群聊：管理员可根据客户标签、昵称、添加时间等条件筛选特定客户；或根据群聊标签、群名筛选特定群聊。

 

分配并继承：

  • 选择原员工：选定当前负责该客户的员工。
  • 选择目标员工：指定继承该客户的新员工。
  • 继承画像：在职继承同样支持继承用户画像功能，确保客户信息不丢失。
  • 确认转接：确认后，客户将在24小时后自动成为新成员的联系人。若客户拒绝，新成员可主动添加。

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