企业微信在哪里查看客户跟进记录？客户跟进记录有哪些内容？

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企业微信在哪里查看客户跟进记录？客户跟进记录有哪些内容？

 

在数字化营销时代，客户跟进记录是销售团队提升转化率、优化服务体验的核心工具。通过系统化记录客户互动轨迹，企业可精准把握客户需求，缩短成交周期。点此进入芝麻小客服官网

作为企业微信生态的专业服务商，芝麻微客提供一站式客户管理解决方案，帮助企业高效实现客户跟进全流程管理。

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一、芝麻微客客户跟进记录的查看路径

 

芝麻微客针对员工操作和企业管理需求，设置了多端查看入口，适配不同场景下的记录查询需求。

 

（一）员工端：企业微信侧边栏实时操作

员工在与客户沟通时，可通过企业微信侧边栏直接查看和管理跟进记录。在企业微信的客户聊天界面中，侧边栏会显示 “跟进记录” 入口；

点击即可查看当前客户的所有历史跟进信息，包括其他同事填写的记录。同时，若需新增记录，可直接在侧边栏操作，无需切换至后台系统，确保沟通中的关键信息能及时留存。

 

（二）企业管理端：后台系统集中管理

企业管理人员需登录芝麻微客后台，进入核心操作模块查看所有客户的跟进记录，具体路径为：【客户管理】-【跟进记录管理】 。

进入该界面后，系统支持多维度筛选功能，可通过应用渠道、跟进状态、客户昵称等条件快速定位目标客户，还能按员工维度筛选查看特定人员负责的客户跟进情况。

企业微信在哪里查看客户跟进记录？客户跟进记录有哪些内容？

 

 

二、客户跟进记录的核心内容构成

 

（一）客户基础识别信息

每条跟进记录均关联客户核心识别信息，包括客户头像、昵称、openid、应用渠道（如公众号、企业微信等）、添加时间、客户来源及流失状态等。

 

（二）跟进过程核心数据

跟进主体与时间：明确记录填写人（跟进员工）、共享员工（若涉及客户共享）及记录创建时间、最近跟进时间，避免重复跟进和销售撞单问题。

跟进内容详情：需填写至少 5 字的文字描述，记录与客户沟通的核心信息。同时支持附件上传功能，可添加图片、文档、视频等格式文件，最多允许上传 10 个附件，补充文字无法覆盖的信息。

关联沟通记录：在跟进记录界面可直接查看对应客户的聊天记录，实现跟进内容与原始沟通场景的联动，便于追溯信息上下文。

 

（三）跟进状态标记体系

默认基础状态：包括待跟进（线索阶段）、跟进中（潜在、有效、待签阶段）、已转化（成单、复购阶段）、已解决、未解决等，直观反映客户所处的跟进阶段。

自定义状态功能：企业可在 “跟进状态设置” 中添加个性化状态（如 “高意向”“需加急处理” 等，名称限 4 字以内），并为不同状态设置专属显示颜色和备注说明，适配不同行业的业务流程需求。

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【客户跟进记录】功能详情介绍，扫码交流

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