当员工离职时，企微如何通过AI工作流实现【客户继承自动化】？

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当员工离职时，企微如何通过AI工作流实现【客户继承自动化】？

 

一位核心销售突然离职，357个客户、120个在途订单、无数未兑现的服务承诺——这份沉重的交接清单，可能是许多企业管理者深夜焦虑的来源。点此进入芝麻小客服官网

根据行业数据，传统手动客户交接过程中，高达27%的客户信息会在转移中丢失，34%的交接周期超过两周，而每延迟一天交接，客户流失风险增加5%。

这串数字背后，是企业微信生态中一场静默的革命——芝麻微客AI工作流，正用智能算法重新定义客户继承的每个环节，将曾经需要数周的人力工程，压缩为一键触发的自动化流程。

 

 

一、为什么要用企微AI工作流？

想象这样的场景：周五下午6点，销售总监收到员工离职确认通知。7点前，系统已完成：

  • 自动识别该员工名下的243个客户
  • 智能分析每个客户的互动频率、业务阶段、产品偏好
  • 根据客户画像匹配最合适的3位接替者
  • 生成个性化交接摘要推送给新负责人
  • 自动向客户发送优雅的交接通知

这一切，正是芝麻微客AI工作流在企微环境中的真实应用。

当员工离职时，企微如何通过AI工作流实现【客户继承自动化】？

 

二、手把手教学：搭建员工离职AI自动化

 

1. 模版市场：快速搭建离职自动化流程

芝麻微客AI工作流提供丰富的预设模版，本次以员工离职自动化场景为例，具体操作如下：

第一步，点击系统中的【模版市场】，在场景分类中选中【员工离职自动化】模版；

第二步，配置【触发节点】的数据输入方式，可根据企业需求选择【系统筛选】、【API接口输入】、【表格上传】或【智能表格】四种模式；

第三步，设定联系人归属范围，可选择覆盖全体员工或指定特定员工群体；

第四步，筛选客户范围，支持选择该员工名下全部客户或指定标签客户；

第五步，设定执行逻辑，可选择按指定事件（如员工离职、客户入群/退群、客户标签变更等）、指定周期（每日、每周）触发，也可设置手动触发；

完成上述配置后点击【确定】，即可进入工作流的精细化编辑环节。

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2. 流程开始：预设配置自动生效

此节点为系统默认配置项，无需额外二次设置。此前在模版市场中设定的联系人归属、执行逻辑等核心参数，将在此节点自动生效，作为整个离职自动化流程的启动基础。

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3. 离职继承：客户资源无断层交接

① 针对符合触发条件的客户、群聊及相关业务资源，可实现全流程自动化离职继承，首先需录入对应【员工ID】与【客户ID】完成身份校验；

② 继承模式默认勾选【离职继承】，转接对象自动关联触发节点中设定的离职员工，客户范围同步匹配该离职员工名下的指定客户群体；

③ 【继承员工】可结合企业业务布局灵活指定；分配方式提供【全部分配】、【平均分配】、【指定比例分配】三种选项；支持开启【继承用户画像】功能，确保接手员工全面掌握客户信息；同时可通过【继承后打客户标签】功能，为交接后的客户添加专属标签，便于精准管理。

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4. 通知提醒：多渠道同步交接信息

系统支持通过企微应用消息及外部群聊两种方式发送提醒，操作时需先录入对应【员工ID】与【客户ID】，再点击【新增提醒方式】，选择【应用通知】或【群聊通知】。

消息类型默认采用【文本消息】，文本内容可灵活插入【客户昵称】、【客户备注】、【客户数量】等动态字段，确保通知信息精准直观。

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5. 流程收尾：测试验证后正式启用

完成上述所有配置后，整个员工离职自动化工作流即搭建完毕。点击页面下方【运行测试】，可模拟离职场景验证流程可行性，确认无问题后即可正式投入使用。

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