【干货分享】员工离职继承，客户资料如何一键交接？管理员必看！

在企业的日常运营中，员工离职是难以避免的情况。而对于管理员来说，如何确保离职员工的客户资料能够顺利交接，避免客户流失，是一项至关重要的任务。今天，我们就来详细探讨一下客户资料一键交接的方法，让管理员们轻松应对员工离职继承问题。点此进入芝麻小客服官网

一、企业微信的离职继承功能

管理员登录企业微信管理后台：进入【客户联系】模块，选择【离职继承】。此时，系统会自动显示该离职员工名下的所有客户。

筛选与指定：管理员可以根据实际情况，筛选出需要转移的客户，并指定新的负责人。在这个过程中，还可以对客户进行分组、标记等操作，以便新负责人更好地了解客户情况。

确认迁移：点击确认后，即可完成客户资源的迁移。新的负责员工会收到客户转移信息，同时，客户也会收到系统发送的【工作变更提醒】，告知负责员工的转接情况。客户可以选择直接添加新员工为好友，或不操作，等待 24 小时后自动进入新员工的好友列表。

需要注意的是，企业微信的离职继承功能虽然方便，但在实际操作中，可能会遇到客户标签、聊天记录等关键信息丢失的问题。为了避免这种情况，我们可以借助一些第三方工具来辅助完成交接。

二、芝麻微客智能交接系统

芝麻微客的离职继承功能，可实现「零遗漏、全数据、秒级交接」，具有以下核心优势：

智能筛选 + 批量继承：系统能够按「订单金额」「沟通频率」等维度生成「重点客户清单」，自动标记高价值客户，避免手动漏选。同时，支持按部门 / 员工批量勾选客户、客户群、聊天记录，10 秒即可完成百人级交接。

全量数据无缝迁移：在继承时，自动迁移聊天记录（含文件、图片、语音），新员工可随时回溯。客户标签、跟进状态、历史备注等信息也会同步至接手人，无需重复建档。

自动化交接流程：当企业微信后台标记员工「离职」状态后，系统自动推送交接任务至管理员。管理员还可自定义交接通知，例如「您的专属顾问已变更，点击了解新服务」，并附带新员工联系方式。

三、具体步骤如下：

设置继承规则：登录芝麻微客后台【离职继承】【规则配置】，定义「重点客户判定标准」（如近 30 天有下单）和「交接时效」（建议离职前 7 天启动）。

智能生成交接清单：系统自动扫描离职员工客户池，生成《高价值客户交接表》和《待迁移客户群列表》，管理员可在线核对调整。

启动一键交接：勾选需交接的客户 / 群聊，选择接手人（支持跨部门指派），点击「立即继承」。完成后，客户自动分配至新接手人企业微信，历史聊天记录同步至新对话框，客户收到定制化交接通知。

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