网站客服系统如何精准筛选客户？方法在此

在客户服务与管理过程中，高效的跟进记录管理能帮助企业精准把握客户需求，提升服务质量，促进业务转化。芝麻小客服的跟进记录管理功能，为企业提供了一套全面、便捷的客户跟进记录管理方案。

一、客户信息查找与筛选

进入客户管理中的跟进记录管理模块，企业能查看正在跟进的客户，以及他们的跟进记录、聊天记录，还能随时发起会话。这里支持多种搜索筛选方式，通过应用渠道、跟进状态、客户昵称、openid等条件，能快速定位到目标客户，极大提高查找特定客户信息的效率，方便客服及时了解客户历史情况，提供针对性服务。

网站客服系统如何精准筛选客户？方法在此二、跟进状态管理

1. 灵活标记客户状态：根据实际跟进进度，客服可标记客户跟进状态，如待跟进、跟进中、已解决、未解决等。这有助于团队清晰了解每个客户所处阶段，合理安排后续工作，比如对未解决问题的客户及时跟进，避免遗漏。

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2. 自定义跟进状态：在跟进状态设置中，企业还能添加、修改、删除跟进状态，并设置状态显示颜色和备注。这种自定义功能可以满足不同业务场景需求，例如为特殊项目或客户群体设置专属跟进状态，便于区分和管理。

网站客服系统如何精准筛选客户？方法在此三、跟进记录操作

1. 查看、编辑与删除记录：点击客户“操作”栏中的跟进记录，客服能查看所有历史跟进记录，还能进行编辑和删除操作。若发现记录有误或需要补充新信息，可及时修改；对于不再有价值的记录，可进行删除，保证记录的准确性和简洁性。

网站客服系统如何精准筛选客户？方法在此 2. 添加新跟进记录：点击“发起会话”，客服可在聊天侧边栏添加新跟进记录或编辑已有记录，同时设置跟进状态。添加时需注意，跟进内容至少输入5个字符，且最多上传10个特定格式附件（如PNG、JPG、MP4等），方便补充更丰富的客户信息。

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四、客服权限设置

企业可给指定客服或客服组开通修改、删除跟进记录的权限。合理分配权限，既能确保跟进记录管理的规范性，又能让相关人员高效处理客户事务，避免信息混乱。

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芝麻小客服的跟进记录管理功能，通过便捷的信息查找、灵活的状态管理、多样的记录操作和合理的权限设置，为企业提供了一套完整的客户跟进记录管理体系。企业用好该功能，能优化客户服务流程，提升客户满意度，助力业务更好发展。

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