在线客服系统如何设置询前表单

小芝麻 • August 10, 2024 6:19 pm • 客服系统

询前表单：在客户咨询之前填写的表单，方便我们为客户提供更优质的服务，支持公众号、小程序、H5客服。

功能位置：客服系统-收集用户信息-询前表单。
在线客服系统如何设置询前表单 1. 使用步骤

1、使用询前表单：开启收集客户信息表单按钮即可，客户填写后，将自动同步显示在接待界面右侧客户资料区。

2、设置需要填写的字段，注意：字段可以前往自定义客户字段功能内修改。
（自定义客户字段功能位置：开发接口—开放接口–客户资料同步接口）在线客服系统如何设置询前表单

3、设置使用渠道：支持公众号、小程序、h5三种渠道，点击对应渠道后，根据需求设置即可使用。

4、表单样式查看：设置右侧可以显示表单设置后的效果，效果会随着每一次设置而变化。在线客服系统如何设置询前表单

1、新咨询时填写：客户在新咨询时，会要求其填写询前表单，包括两种场景

2、填写后才可咨询：选择此选项后，客户必须填写询前表单才可以进入咨询。不选择，则可以跳过表单。

3、填写后不再填写：选择此选项后，如果客户在当前年份内填写过表单，则不需要再次填写。（比如今年是2021年，用户在2021年内填写过一次表单后，就不用再填写）

4、转人工时才填写询前表单：选择转人工客服后，才需要填写表单。

本功能跟触发会话功能有冲突，开启触发会话功能会导致询前表单失效。

在线客服系统如何设置询前表单

在客户填写后，可以在询前表单功能内查看已填写的表单资料。
支持导出、删除已填写的表单资料，也可以查看表单对应客户与客服的聊天记录。

在线客服系统如何设置询前表单

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在线客服系统如何设置询前表单

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