在线客服系统如何设置询前表单

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询前表单:在客户咨询之前填写的表单,方便我们为客户提供更优质的服务,支持公众号、小程序、H5客服。

功能位置:客服系统-收集用户信息-询前表单。
在线客服系统如何设置询前表单
1. 使用步骤

1、使用询前表单:开启收集客户信息表单按钮即可,客户填写后,将自动同步显示在接待界面右侧客户资料区。

2、设置需要填写的字段,注意:字段可以前往自定义客户字段功能内修改
(自定义客户字段功能位置:开发接口—开放接口–客户资料同步接口)在线客服系统如何设置询前表单

3、设置使用渠道:支持公众号、小程序、h5三种渠道,点击对应渠道后,根据需求设置即可使用。

4、表单样式查看:设置右侧可以显示表单设置后的效果,效果会随着每一次设置而变化。在线客服系统如何设置询前表单

2. 规则说明

1、新咨询时填写:客户在新咨询时,会要求其填写询前表单,包括两种场景

  • 新客户发起一个咨询
  • 老客户被结束接待后,重新发起一个咨询

2、填写后才可咨询:选择此选项后,客户必须填写询前表单才可以进入咨询。不选择,则可以跳过表单。

3、填写后不再填写:选择此选项后,如果客户在当前年份内填写过表单,则不需要再次填写。(比如今年是2021年,用户在2021年内填写过一次表单后,就不用再填写)

4、转人工时才填写询前表单:选择转人工客服后,才需要填写表单。

3. 冲突功能

本功能跟触发会话功能有冲突,开启触发会话功能会导致询前表单失效。

在线客服系统如何设置询前表单

4. 导出及删除已填写的资料

在客户填写后,可以在询前表单功能内查看已填写的表单资料。
支持导出、删除已填写的表单资料,也可以查看表单对应客户与客服的聊天记录。

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