3步搞定员工离职客户交接！芝麻微客帮你保住百万资源

步搞定员工离职客户交接！芝麻微客帮你保住百万资源"

作为摸爬了 8 年的销售老兵，我曾以为最棘手的是搞定客户决策链，直到去年经历的那场 “离职危机”，才明白：比丢单更可怕的，是员工走了，客户也跟着 “蒸发”。
步搞定员工离职客户交接！芝麻微客帮你保住百万资源" 一、那些年栽过的离职坑
去年团队里负责华东区域的老周突然提出离职。他手上握着 42 个客户，其中 8 个正在谈年度续约，还有 2 个是准备签百万级订单的重点客户。当时我心想，有企业微信在，直接走离职继承流程就行，压根没当回事。
结果交接时直接傻了眼：
手动勾选客户时漏了 12 个，等发现时老周账号已冻结，这 12 个客户彻底失联；接手的新人小李想跟进那两个重点客户，却连对方的核心需求、过往合作分歧都不知道 —— 企微原生功能根本导不出历史聊天记录；
更糟的是，老周管理的 3 个客户群没及时转交，群里客户以为我们公司要跑路，纷纷私信要退款。折腾了半个月，42 个客户最终只保住 23 个，光是能明确统计的损失就超过 80 万。
直到今年初接触了芝麻微客的离职继承功能，才真正把 “人走茶凉” 变成了 “无缝衔接”。
步搞定员工离职客户交接！芝麻微客帮你保住百万资源" 二、3 步搞定专业级离职继承
很多同行觉得这类工具操作复杂，其实芝麻微客的流程简单到离谱，我这种 “技术小白” 看一遍就会，核心就 3 步：
第 1 步：提前设规则，避免 “手忙脚乱”
登录芝麻微客后台，进入【离职继承】-【规则配置】，先定义 “重点客户标准”（比如 “近 30 天有下单”“订单金额超 10 万”），再设置 “交接时效”。这样员工一提离职，系统会自动按规则筛选客户，不用手动一个个挑。

第 2 步：一键批量交接，群聊客户全搞定
在离职员工列表选中对应人员，就能看到他名下所有客户和客户群。支持按 “客户标签”“添加时间” 筛选，比如把 “待签约” 的客户分给金牌销售，“已续约” 的分给新人练手。
勾选后点击分配，客户的备注名、企业标签、手机号甚至之前的跟进描述，都会同步给接手人。

第 3 步：查记录、看状态，交接效果可追溯
交接后在后台能实时看到进度：哪些客户 24 小时后自动通过了添加，哪些客户拒绝了，甚至新员工有没有查看历史聊天记录，都能查到。我上次发现小王没看某客户的沟通记录，赶紧提醒他，避免了重复提问惹客户反感。
更关键的是会话存档功能：哪怕老员工删了聊天记录，后台也能完整保留内容，文字、图片、文件全都有，新员工搜关键词就能定位关键信息。

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